同年9月，欧洲大战爆发，日本更急于解决侵华问题，以便从中国战场脱身，同机实现其更大的对外扩张野心。这时正值中国派遣军总司令部成立，日军发动湘赣会战的直接目的是要击第九战区粤汉路沿线国民政府中央军的主力。
11月15日至16日，日军第十一军第五师团和台湾混成旅团在海、空军协同掩护下，先后在广西钦州湾登陆。此时，中国军主力尚在湖北，桂南兵力空虚。
1939年2月，日军第二十一军一部在海军协同下，占领了海南岛，将该岛作为对广东方面扩大封锁的作战基地，和以后“南进”的战略基地。此后，该部又于6月攻占汕头和潮州，并于8月占领宝安，至此，日军对我国沿海对外交通封锁已基本形成。
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日军第十一军以第六、第三十三、第一○一、第一○六师团及第三、第十三师团各一部，在海军协同下，从9月下旬起，以湘北正面为主攻，赣北、鄂南方面为助攻，开始了对岳阳至长沙之间地区为重点的分进合击（湘北大会战传奇英雄合击，或第一次长沙大会战）。日军与中国军激战20余天，至10月中旬，始返回原防地，日军这次作战，以奇袭为主，对中国的打击比襄东作战更大，日军紧接着又进行了南宁作战。
日军第五师团赶在中国军队向南集结参战之前，乘虚长驱直入，于11月24日占领南宁。12月4。
其间，日军第十一军于3月下旬占领南昌，切断了浙赣铁路和皖传奇英雄合击版、浙中国军队的主要联络线月，日军第三、第十三、第十六师团及骑兵第四旅团等部，进行了襄东会战，意在击溃蒋嫡系主力汤恩伯的第三十一集团军，以巩固武汉外围、阻止中国军队的反攻企图。